Meliza Barroso (00:01)
bienvenidos a otra edición del podcast SRM
estado con nosotros anteriormente, líder funcional de Salesforce en el Service Consulting.
Jesús Hoyos (00:28)
Tenemos también conversaciones de CRM y tomando café con Jesús Hoyos y esas poscas pues van a estar saliendo poco a poco en los próximos meses. Ustedes saben, bueno, que de parte mía pues me pueden conseguir en CX2 Advisory para temas de analistas, influenciador para proveedores y si necesita un coach, un consultor, un psicólogo, un doctor que los ayude en su implementación de CRM con mucho gusto.
Meliza Barroso (00:29)
como siempre se reen
y
ya cuando necesitan realmente implementar cualquier plataforma de CRM
Jesús Hoyos (00:53)
Y ya cuando necesitas realmente implementar cualquier plataforma de CRM,
pues con el equipo de Service Consulting, porque aquí con mucho gusto, pues nos pueden visitar a la página web y estamos aquí para apoyarlos. Bueno, vamos a hablar de la auditoría del CRM. Esa sorpresa que nos vamos a encontrar cuando llegamos a una nueva implementación y ya existe un CRM o un grupo de tecnologías, no?
Meliza Barroso (00:58)
con el equipo de Sobis Consulting, porque aquí con mucho gusto pueden visitar nuestra página web y estamos aquí para apoyarlos. Bueno, vamos a hablar de la auditoría de SRM. Esta sorpresa que nos vamos
un CRM o un grupo de tecnologías,
Jesús Hoyos (01:21)
o varios SRM. Entonces pues hoy como Melissa vamos a hablar un poquito que significa a alto nivel las cosas que tienes que considerar y a bajo nivel, específicamente que el mundo de SRM que aplica para cualquier otro SRM, las cosas que te vas a encontrar que van a ser
Meliza Barroso (01:21)
varios CRM, pues ahorita como Melissa vamos a ver un poquito que significa cada alto nivel las cosas que tienes que considerar y abajo nivel específicamente en el mundo de CRM que aplica para coger otros CRM, las cosas que te vas a encontrar que van a ser
Jesús Hoyos (01:40)
deudas técnicas y aquí yo mencioné las deudas técnicas funcionales, las deudas de datos
Meliza Barroso (01:41)
deuda técnicas, ¿no? Y aquí yo mencioné las deudas técnicas, funcionales, las deudas de datos
y procesos, ¿no? O no solamente son las deudas técnicas, con este tema del ecosistema se reúnen muchas deudas, ¿no? Así que, Melissa, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, gracias aquí acompañándote un rato de nuevo.
Jesús Hoyos (01:49)
y procesos, solamente son las deudas técnicas. Con este tema del ecosistema SRM hay muchas deudas. Así que Melissa, bienvenida. ¿Cómo estás?
¿Cómo tú estás viendo este tema de identificar los posibles errores que salen? Bueno, sorpresa que nos vamos a encontrar en el camino cuando te dan un CRM, en este caso un Serf for First, ¿cómo tú estás viendo ese tema?
Meliza Barroso (02:24)
Bueno, yo creo que ya el día de hoy, como ya hay muchos proyectos que ya han intentado implementar Salesforce o que ya tienen implementado Salesforce, lo que hemos estado observando es que la forma de acercarte, el acercamiento que le das a tu proyecto tiene que ser diferente. Obviamente tiene que ser diferente a que si tú estás tomando un proyecto desde cero y vas a implementar tu CRM, tu Salesforce.
en la empresa. Aquí cambia muchísimo la perspectiva de cómo tienes que llegar y afrontar el proyecto porque tienes que tomar todo lo que dejó alguna otra consultoría, algún otro consultor o simplemente algún administrador que haya querido implementar algo y esto influye muchísimo en el tiempo que vas a tener tu proyecto, que vas a tener en desarrollo del proyecto.
Por lo tanto, no puedes dejar pasar estos pasos superimportantes para saber qué estás tomando y cómo lo vamos a afrontar.
Jesús Hoyos (03:20)
Fíjate, este año ahora mismo en diferentes regiones, no solo en Latinoamérica, pero en otros lugares, estamos dando consultoría de cómo mejorar un hotspot, de cómo mejorar un Salesforce.
Meliza Barroso (03:20)
¡Que te!
Jesús Hoyos (03:34)
de cómo mejorar un sojo, que me está sorprendiendo, me estoy encontrando. sea, ya Sojo tiene esta acción, que hay ya n cantidad de implementadores o consultores que hacen cosas buenas y malas. Entonces hay dos o tres por ahí.
Meliza Barroso (03:42)
que hacen cosas buenas y bajas.
Jesús Hoyos (03:45)
He visto mejorar un marqueteo, mejorar un marketing cloud de Salesforce. Estoy viendo también mejorar integraciones entre sistemas. Entonces, hay de todo un poco y estoy hablando de diferentes geografías en diferentes mercados, industrias, educación. Hacemos mucho el tema de educación. Hacemos temas, bueno, implementamos después en Food and Beverage.
Meliza Barroso (03:46)
mejorar un marquete, mejorar un marquete inflado de Salesforce, estoy viendo también mejorar integraciones entre sistemas. Entonces hay de todo un poco, estoy hablando de diferentes geografías en diferentes mercados, industrias, educación.
tema.
Jesús Hoyos (04:14)
CPG, hoteles y todo, ¿no? Y es cómico porque había puesto en el linkerín, Hice un retweet, un retweet, a mí, el linkerín, es un repost en el linkerín de que alguien había escrito de que el pecado más grande de SerfForce ha sido usar el objeto de Leeds,
Meliza Barroso (04:17)
y es cómico porque había puesto en LinkedIn ¿no? es un free tweet, un free program en LinkedIn es un free post en LinkedIn que alguien había escrito el pecado más grande de surfboard así de usar el objeto de list ¿no?
Jesús Hoyos (04:33)
y ve que tú pusiste el
Meliza Barroso (04:34)
y...
Jesús Hoyos (04:35)
comentario y me acuerdo, me acuerdo años atrás esta otra implementación, no podemos decir cliente, pero hasta la industria de educación, señores, algunos están escuchando usaban todo alrededor del objeto de Leads, no usaban contactos, no usaban cuentas, oportunidades, todo alrededor de Leads, sea, era un exam glorificado.
Meliza Barroso (04:53)
cuenta oportunidades todo alrededor de él era un examen glorificado
y fast forward pues
Jesús Hoyos (05:02)
y fast forward pues
el año pasado también tuvimos el mismo tema con otro cliente en otra otra geografía y recientemente tenemos otro cliente también que tiene más o menos el mismo problema ¿no? de Leets pues brinca en oportunidad y manejan el proceso de venta a mitad en Leets y la otra mitad en oportunidad pero no usan a funcionar o de Box ¿no? y ahí está
Meliza Barroso (05:09)
Si tiene que tener...
Jesús Hoyos (05:24)
digo serfos pero lo hemos visto también en social lo he visto en los sugar no microsoft no y yo creo que el primer elemento que nos falla es que nosotros como consultores el vendedor que te vende es rm y quien está recibiendo esa ese conocimiento dentro de la empresa ok sea el administrador el desarrollador todavía no entiende el concepto de tener un modelo de datos
Meliza Barroso (05:28)
y yo creo que el primer elemento que nos falla es que nosotros como consultores
el vendedor que te vende es R.N. y quien está recibiendo ese conocimiento dentro de la empresa, ¿ok? sea administrador, desarrollador, todavía no entiende el concepto de tener un modelo de edad.
Exactamente.
Mira, yo por mi parte algo que sí he estado viendo, obviamente tenemos que diferenciar cuando llegamos a un proyecto que para nosotros es un proyecto nuevo, pero para la empresa, para el cliente ya es un proyecto que ya estaba previamente implementado o estamos tratando de implementar un área nueva, meter algo nuevo en cualquier instancia. Hay dos cosas principales a considerar.
Jesús Hoyos (06:03)
mmm
Meliza Barroso (06:17)
Primero todo el tema político, el tema de quién va a llevar esta implementación, cómo son las relaciones entre las áreas, todo lo que engloba el tema político. El área que estamos implementando se lleva con el área que ya está implementada, si, no, cómo lo vas a trabajar. Independientemente y dejando de lado todo este tema de lo que son las relaciones y toda la política que conlleva a los proyectos.
el otro lado de la moneda es el área técnica porque también muchas veces se comete el error de decir bueno pues vamos a implementar esto, esto, esto y esto como si fuera una implementación nueva y no es así. ¿Qué es lo primero que tenemos que llegar a considerar cuando tomamos un nuevo proyecto que no podemos estimar el tiempo de un proyecto a menos que sepamos que estamos recibiendo? ¿Qué es lo primero que hay que ver en el caso de Salesforce? Primero, ¿en qué instancia estamos? ¿Qué tipo de
de interfase tenemos. En Salesforce aún hay empresas que tienen la interfaz de clásico. Entonces, esto, hacer este cambio de clásico aligning puede implementar un tiempo abismal, porque hacer el cambio no siempre es sencillo. Implica muchísimas cosas, muchísimo análisis, o pudiera ser el caso muy raro que quizá no sea tanto el tiempo. Pero siempre es lo primero que hay que fijarnos. Llegamos a un nuevo proyecto.
qué tipo de interfaz tienen ya implementado. OK, ya vimos si tiene clásico, si tiene lightning. ¿Qué más nos vamos a fijar? Pues lo siguiente en lo que nos vamos a fijar es, ahí dentro de Salesforce tenemos un lugar para configurar toda la información de la compañía, que de hecho se llama Company Information, que es como que un punto neurálgico dentro de nuestra instancia.
¿Por qué? Porque la información de la compañía se compone de muchas cosas que nos pueden ayudar o nos pueden poner el pie. Y que es lo primero que uno configura cuando toma un proyecto desde cero. Entonces, primero, ¿qué tipo de edición tenemos? Porque, pues, en Salesforce existe la edición más básica, que es la profesional. Hay unas ediciones intermedias, el enterprise o incluso unas que es algo así como el full edition, que tiene
Muchas cosas y generalmente tienen casi de todo y se ocupa muy poco. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. El año fiscal que está configurado. ¿Por qué? Porque del año fiscal salen los filtros de los reportes, de las vistas de lista. Si están utilizando divisas múltiples, si no lo están haciendo, la zona horaria que tiene, si la zona horaria que ya tiene implementada.
hace match con la zona horaria que va a tener el área que vamos a implementar o el proyecto que vamos a implementar. Muy importante revisar el espacio de los datos que se está utilizando porque también es otro error llegar a querer implementar un proyecto y jamás fijarnos si ya estamos saturados.
Si ya estamos saturados, podemos implementar muchísimas cosas, pero no la va a poder utilizar el cliente. Entonces, esto es muy importante. Y el espacio de los archivos también, porque es lo mismo que con los datos. Si ya está saturada la instancia, no podemos hacer gran cosa si no se compra más almacenamiento o se hace una limpieza de la instancia.
Entonces, hablando de lo más básico que es la información de la compañía, que nos puede influir en muchísimas cosas y nos puede mover muchísimas cosas.
Jesús Hoyos (09:23)
Y aquí hay, sea,
desde el punto de vista de Salesforce, tú puedes ir al menú de configuración, Setup, y tú puedes ver en dónde estamos con los diferentes releases, updates. Podemos ver también en dónde estamos con el optimizer que te dice dónde que está y te dice que está en clásico, que no está en clásico, que están utilizando.
Meliza Barroso (09:27)
Sí.
Uh-huh.
Claro.
¿Qué se puede cambiar y
qué no? Porque también hay cosas que solamente existen en clásico y no se soportan en lightning, que ya son muy pocas y son cosas muy viejas, pero que también nos pueden dar un gran dolor de cabeza como implementadores o consultores del proyecto.
Jesús Hoyos (10:04)
Sí, y en la misma vez ahora,
ya ahora ya con el tema de la inteligencia artificial, existen herramientas que te loguea y ellos te chequean todo el metadato o los metadatos. Elements Cloud es uno, estaba hablando con ellos la semana pasada en la conferencia que estaba yo de proveedores y analistas con Paul Greenberg y Brent Leary y estaba la gente de Elements Cloud y estuvimos hablando.
que hay que arreglar, Inclusive, estuvimos hablando, sabía que ellos tienen esa herramienta y hay muchos más allá afuera del mercado que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Me decía, aún cuando vas a tomar una instancia nueva para ver cuál es la deuda técnica, funcional de datos y todo eso, lo tienes que hacer para ver qué tan saludable está tu instancia antes que vayas a hacer todos los agentes que quieras hacer, los agents, ¿no? Entonces, inclusive, me estaba diciendo él también que
Meliza Barroso (10:32)
inclusive estuvimos
claro
Jesús Hoyos (10:55)
tú y yo hemos hablado de esto mucho. La descripción de los campos,
nombre y la nomenclatura de los campos, su descripción, el help task, el texto de ayuda.
Meliza Barroso (11:00)
nombre, la nomenclatura de los campos, su descripción, el help test, el texto de ayuda,
Jesús Hoyos (11:07)
Todo eso también, Satura puede ser un agent force o cualquier otro metadata o herramienta de inteligencia artificial que lea eso para saber el contexto, que muchas veces usan que tenemos el teléfono 1, teléfono 2 o teléfono 3 en campus y no sabemos cuál es cuál. Y eso es importante porque
Meliza Barroso (11:08)
todo eso también, Satura puede ser un agent, un rainforest o cualquier otro metadato o herramienta de inteligencia fiscicia, que lea eso para saber el contexto, que muchas veces usan que tenemos el teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, del campus, y no sabemos cuál es cuál, y eso es importante porque
Jesús Hoyos (11:30)
con lo que están mencionando saber que lo que estás recibiendo
Meliza Barroso (11:30)
con lo que está mencionando, saberte lo que estás recibiendo,
Jesús Hoyos (11:34)
pues eso tiene que estar como que la primera fase y llama la auditoría, llama la preparación, pero o sea conocer qué es lo que hay
Meliza Barroso (11:34)
pues eso tiene que estar como que en primera fase. Llamar a la auditoría, llamarlo preparación, pero o sea, conocer qué es lo que hay.
Jesús Hoyos (11:45)
y empezar a poner esa lista de cosas que encontraste sin decir que están bien o están malas, La tienes que definir porque no vas a saber que te vas a encontrar, no? Desde que si están utilizando pues chainsets básicos hasta que tienen algo integrado
Meliza Barroso (11:45)
y empezar a poner esa lista de cosas que encontraste sin decir que están bien o están malas, ¿no? Las tienes que definir porque no vas a saber que te vas a encontrar, ¿no? Desde que se están utilizando, pues, chainsets básicos hasta que tienen algo
integrado como copado, ¿no? Porque si es, gente que no tiene ni administrador, ¿eh?
Jesús Hoyos (12:04)
como copado, porque si hay mucha gente que no tiene ni administradores, no tienen
desarrolladores, no todo está documentado y el peor del caso es que no hay nadie que reciba esto y a mí lo que me preocupa y a veces me molesta es que
Meliza Barroso (12:13)
Y el peor del caso es que no hay nadie que reciba esto. Exactamente. Y a mí lo que me preocupa y a veces me molesta.
Jesús Hoyos (12:27)
porque nadie sabe lo que es el modelo de datos. La gente tiene confusión entre el personal account, el business account, o si tienes un vertical lo que es el household y el negocio, que es un contacto que tiene una cuenta, la cuenta tiene una oportunidad, la oportunidad tiene unos contactos con unos, con roles y permisos, el contacto primario, la campaña, los campaign members.
Meliza Barroso (12:27)
que nadie sabe lo que es el modelo de edad. la gente tiene confusión entre el personal account, el business account, o si tiene un vertical lo que es el household y el negocio, que es un contacto que tiene una cuenta, la cuenta tiene una oportunidad, la oportunidad tiene unos contactos con unos, con roles y permiso, el contacto primario, la campaña, los campaign members.
Jesús Hoyos (12:53)
¿Por qué eso nos hace difícil la industria en el día a día? Porque tú sabes que tú lo ves constantemente, Porque no entendemos eso. Y déjame por esto un ejemplo clásico. esto es con Hospo. Tengo un otro prospecto, ¿no? Que las escuelas proveedoras, que son los colegios, ¿no? Donde tú vas a buscar prospectos que son los estudiantes y sabes que hay un rector de la escuela, un administrador, ¿no?
Meliza Barroso (12:53)
porque esto nos hace difícil industria en el día a día porque tú sabes que tú lo ves constantemente ¿no? ¿por qué no entendemos eso? y déjame por esto un ejemplo clásico, sea, esto es con HOSPOT, tengo un... este... otro prospecto ¿no? que las escuelas proveedoras que son los colegios ¿no? donde tú vas a buscar prospectos que son los estudiantes y sabes que hay un rector de la escuela, un administrador
¿no?
Jesús Hoyos (13:20)
crearon
un costume allay para manejar eso aparte en hotspot y yo pero... ¿por qué?
Meliza Barroso (13:20)
Quedaron un costume Oye para manejar eso, aparte en Hustle Park. Y yo pero... ¿Por qué?
Jesús Hoyos (13:28)
O sea, esa es la cuenta. sea, el Trailhead está ahí o la capacitación de Hostpods está ahí, sea, pregunta, este valida, hazte un prototipo, juega con él, aprende y falla. Por eso tenemos sandboxes. Porque, porque hoy en día estamos fallando en eso? No, porque no queremos aprender la tecnología, lo damos por seguro. Es como el Excel, si 2 más 1 en una fórmula pues me da 3 y para afuera. No sé, sea, que tú crees? ¿A qué se debe?
Meliza Barroso (13:28)
O sea, esa es la cuenta. sea, el trailhead está ahí o la capacitación de hospital está ahí, ¿no? O sea, pregunta, valida, hazte un prototipo, juega con él, aprende y falla. Por eso tenemos sandboxes. ¿Por qué hoy en estamos pañando en eso? Porque no queremos aprender la tecnología, lo damos por seguro. Es como el exceso, si 2 más 1 es una fórmula, por primera 3 y para fuera. No sé, sea, ¿a qué se
debe?
Jesús Hoyos (13:58)
eso...
ese es el supiro!
Meliza Barroso (14:02)
Bueno, yo creo, otro de los puntos bien importantes que hay que revisar cuando vamos a implementar un CRM que ya existe, que ya tiene implementaciones previas, es el tema de los personal accounts. Y te puedo contestar lo que me acabas de preguntar simplemente diciéndote que...
hay mucha gente que trabaja con Salesforce que ni siquiera sabe qué son los personal accounts. Los han escuchado, quizá lo manejan, pero si tú les preguntas, ver, defineme qué es un personal account, no cualquiera te lo puede definir. Empezando por ahí, pues vemos que no hay tanto interés en lo que es desarrollar un modelo de datos. El por qué la gente no lo entiende, yo creo que es muchas veces porque...
en el afán de querer crear tu solución, la que te va a resolver o la que te va a facilitar las cosas y tus procesos, no pones mucha atención en el cómo, cuándo, cómo puede ser mejor, qué pude haber hecho mejor, cómo hacerlo más fácil. Creo que muchas veces es la urgencia, la urgencia de quiero automatizar esto, quiero mejorar esto.
No me importa cómo lo hagas, hazlo. Pero la verdad es que todo el mundo que quiere hacer una implementación de Salesforce para sus procesos siempre necesita meterse a revisar toda la información. Necesitas meterte a revisar qué es lo que se va a hacer, qué es lo que tengo. Si no sabes del tema, tratar de averiguar un poquito, como dices tú, ahí está toda la... En el caso de Salesforce, pues existe el Trailhead.
En el caso de HubSpot, Hotshojo, hay mucha documentación y también hay cursos, incluso cursos que son gratuitos, pero yo creo...
que tiene mucho que ver el tiempo, No nos hacemos el tiempo suficiente para investigar y realmente ahora sí que ponernos a exigir algo que esté bien hecho, algo que realmente haga match con lo que yo quiero, pero que no nada más sea eso, sino que también si al día de mañana yo necesito expandirlo, pues me sirva. Muchas veces te venden nada más una solución que se ajusta a lo que tú pediste.
Pero lo que tú hayas pedido al proceso que tú necesites automatizar o el proceso que tú necesites meter a Salesforce, a HubSpot, a Zoho, el día de mañana va crecer, el día de mañana va a cambiar, todo cambia, los procesos cambian, la gente se va, viene gente nueva, tu venta puede dirigirse hacia otras vertientes, puede ser que quieras meter una nueva área, puede ser que quieras quitar un área.
Y son cosas que no se piensan muchas veces por la inmediatez de entregar un proyecto o de recibir un proyecto.
Jesús Hoyos (16:26)
Fíjate,
y eso nos lleva al segundo punto, porque la gente no tiene tiempo, la inmediatez, falta de los recursos adecuados, cuando en este caso en Salesforce, cuando estás implementando el ecosistema de Salesforce, y vamos a mencionar tres nubes y pueden haber muchas más,
Pero nosotros no estábamos en proyectos que tenemos este Marketing Cloud Account Engagement conocido como ParDot. Teníamos aquel tiempo también este el Social Studio, segunda nube, la nube de Salesforce Sales Cloud y la nube de Marketing Cloud Engagement, no? Porque teníamos clientes que eran tanto B2B como B2C y el cliente B2B podía ser B2C y el B2C podía ser B2B. Eso lo vemos pues en industrias como son los bancos,
Meliza Barroso (17:12)
¡Sí!
las
Jesús Hoyos (17:17)
las universidades, entre otras, ¿no?
Meliza Barroso (17:17)
universidades, entre otras, Entonces...
Jesús Hoyos (17:20)
Ahí trabajamos con diferentes unidades de negocios, diferentes recursos, diferentes gente y ahí tiene funcionalidad pues que como que se, como que están juntas pero separadas, ¿no? Todavía tenemos que integrar un par dos con un sales cloud y el sales cloud con el marketing cloud y los sistemas externos y todo eso. Y eso nos lleva a que, que lamentablemente seguimos trabajando en islas y a veces pues nos quejamos de la tecnología o el proveedor, pero que las mismas empresas, sea, no tienen un gobierno.
Meliza Barroso (17:27)
porque como que están juntas pero separadas,
que la venta de la mente si no trabajamos en islas y a veces nos quejamos de la tecnología o el proveedor pero que en las mismas empresas hasta no tienen un gobierno,
Jesús Hoyos (17:50)
no tiene un proceso de DevOps, no tiene un centro de excelencia, entonces quien sufre pues el cliente final de ellos porque si tú vas a implementar que este es el segundo punto, el ciclo de relacionamiento del cliente en el CRM, ok pues no encaja, yo uso mucho también
Meliza Barroso (17:50)
no tienen un proceso de The Ops, que tiene un centro de excelencia, entonces quien supera pues el cliente al final de ellos porque si tu vas a implementar que este es segundo punto, el ciclo de relacionamiento del cliente, el SRM, ok pues no encaja, yo uso mucho esta...
Jesús Hoyos (18:08)
como ejemplo Hostpott, que a gente tiene Hostpott, yo he visto tres escenarios, escenarios, Hostpott Marketing Anomation Enterprise
tienen Salesforce Sales Cloud y tienen Senddesk. Es el SRM, ¿no? Entonces Senddesk para servicio al cliente, ¿no? O tienen Hostpott Marketing Automation Enterprise, la versión de Sales Hub, este, Professional y la que es media de gratis, la adición que casi no se paga nada de servicio, Service Hub. Entonces.
Meliza Barroso (18:43)
Entonces,
estos tres escenarios, los dos de Household y los de Salesforce, como que todavía no estamos hablando, no tenemos unos estándares para manejar el siglo de relacionamiento del cliente, ni con proceso, ni con gente que lo tiene, porque estamos así todo el tiempo, en el día día. ¿Qué tú sugieras a Serary? Bueno, algo que yo creo que ayuda muchísimo con este tipo de cosas es
Jesús Hoyos (18:43)
estos tres escenarios, dos de Housepod y los de Salesforce, como que todavía no estamos hablando, no tenemos unos estándares para manejar el ciclo de relacionamiento del cliente ni con proceso ni con gente y continuo, porque estamos así todo el tiempo, en el día a día. ¿Qué tú sugieras hacer ahí?
Meliza Barroso (19:08)
tener justamente lo que mencionas o designar, si no se puede designar un government, que siempre es muy complicado el tema del governance, por lo menos sí tener gente que esté a cargo de saber qué es lo que se hizo. Porque hay proyectos en los que me ha tocado que llegas a implementar algo.
y lo que ya estaba anteriormente. Nadie sabe qué hace, nadie sabe qué hizo. No hay documentación. ¿Y eso por qué? Pues porque no hay una persona que diga, bueno, el proyecto es de la empresa, pero pues me voy a poner la camiseta de administrador, me voy a poner la camiseta para tratar de tener, aunque sea un nivel muy básico de governance. No lo hay. En todos los proyectos debería de existir porque el conocimiento...
si no lo documentas, si no lo dejas por ahí en algún lugar, se pierde. Puedes tener muchísimos procesos, puedes tener un código enorme en Zoho, puedes tener código en Salesforce, puedes tener componentes, pero si nadie sabe qué hacen y el día de mañana tienes que hacer un cambio, y ni siquiera porque tu proceso cambió, simplemente porque a lo mejor los APIs de Salesforce cambiaron y necesitas hacer cualquier tipo de cambio, si no sabes qué...
¿Qué está ahí? ¿Cómo lo mueves? Es muchísimo el tiempo que le va a a un programador o a un arquitecto o a un analista a meterse a revisar lo que se hizo en el otro proyecto si no tienes esta documentación o si no tienes esa persona que en algún momento sí se hizo responsable de decir...
yo pedí esto, por lo menos quiero que quede aquí documentado, es lo que yo pedí, para que lo necesito y si el día de mañana yo me voy, que quien venga en mi lugar, pues tome esto, agarre el librito de documentos, lo digo, ya no es ya todo es virtual, pero agarre ese librito de documentos viejos, se ponga a leerlo y por lo menos tengas algo que entregarle también a la nueva consultoría o al nuevo consultor que entre y te esté implementando algo.
Creo que el lado del governance y tener el governance con una buena documentación y una implementación de DevOps ayudaría muchísimo a disminuir este tiempo de incertidumbre que hay entre que entiendes qué fue lo que se hizo y lo comparas con lo que se va a hacer, con lo que se tiene en la instancia y con lo que aún necesitas sería muchísimo menor.
si se tuviera este, aunque sea un governance básico y una buena documentación. Una persona que se haga cargo de esto, que aunque ella no esté, diga, pues aquí tengo, te dejo toda mi documentación aquí en esta USB o está aquí en el servidor, etcétera.
Jesús Hoyos (21:32)
de
Sí, y esto es nuestra labor como consultores, y lo estoy haciendo tanto como solviz y como coach en CX2 Advisory. Ahora estamos trabajando con un consorcio de universidades que tienen todo tipo de tecnología y le estamos diciendo yo no voy a empezar el proyecto hasta que tú tengas a alguien full time en el proyecto.
O menos menos lo contratas a mí o lo subcontratas o yo te ayudo inclusive le estamos ayudando a buscar a persona y entrevistarlo. Entonces, acá y aquí viene la sorpresa, no son difíciles de conseguir, están remotos porque tienen que conseguir a alguien.
Meliza Barroso (22:09)
Eso está... eso es muy bueno.
Jesús Hoyos (22:19)
Tienes que conseguir ese share para esa persona que sepa decir que no, que sí, que te documente, que facilite, que entiende, que estés responsable, que esté detrás de hacer 20 cosas que tienes que hacer porque aquí tienes que recibir eso. Entiende? A lo mejor no puedes empezar con un full DevOps, no? Empieza con los chainsets o empieza o empieza con los sandbox que tiene Hotspot o lo que tienes Zoho.
Meliza Barroso (22:20)
Claro. Sí, claro.
eso
Jesús Hoyos (22:45)
Pero empieza con una guía, unos guidelines básicos, para resolver ese problema de manejar las diferentes unidades
de negocios, diferentes islas.
tienes que tener esa persona, ¿no? Pero esa persona tiene que estar ahí full time, no que esté ahí prestada o que esa persona está haciendo 20 otras cosas porque nosotros no, tú sabes, montar proyectos que está esa persona y esa persona es excelente. Pero por eso no tiene el tiempo porque tiene 20 proyectos más, Entonces yo ahora recientemente, o sea, tuve la oportunidad de apoyar varias instituciones como Coach y lo pusimos en el presupuesto.
Meliza Barroso (22:55)
que tener esa persona, ¿no? Pero esa persona tiene que estar ahí full time, no que esté ahí prestada porque esa persona está haciendo 20 otras cosas porque, tú sabes, mostramos proyectos que está esa persona y esta persona es excelente. Sí. Pero por eso no tiene tiempo porque tiene 20 proyectos más, ¿no? Entonces, yo ahora recientemente, o sea, tuve la oportunidad de apoyar varias instituciones como Coach y lo pusimos en el presupuesto.
Jesús Hoyos (23:21)
y se dieron cuenta y ahora me están diciendo después de tres meses muchas
Meliza Barroso (23:22)
O sea, y se dieron cuenta. Y ahora me están diciendo, después de tres meses,
Jesús Hoyos (23:25)
gracias porque si no eso estaríamos perdidos en el espacio entonces a los que nos están escuchando para que eviten las cosas malas en sus CRM busquen esa persona adecuada internamente el tercer punto Melissa pues son los dominios acá vamos ver dominios, sea, Celfort no tiene
Meliza Barroso (23:27)
Nosotros estamos perdidos
que es el punto, Melisa, pues son los dominios, los dominios, sea, ser pues no, tienes
Jesús Hoyos (23:49)
tienes marketing, tienes sales, tienes service y en marketing pues tienes la agencia que te está ayudando o diferentes agencias. En venta pues a lo mejor un tema de e-commerce.
Meliza Barroso (23:50)
marketing, tienes sales, tienes service, y en marketing pues tienes la agencia que te está ayudando, o diferentes agencias, en venta pues a lo mejor es un tema de e-commerce, integración con el cdq, trae información de las tiendas.
Jesús Hoyos (24:04)
integración con el CPQ, traer información de las tiendas,
al mismo integrarse con un CDP para crear segmentos, integración con el co-center, servicio a clientes es lo mismo, Y, está, esos son dominios, o tú necesitas agentes en tu ecosistema de colaboradores, internos, externos, consultores, la agencia.
Meliza Barroso (24:17)
eso es un domino, osea tu necesitas gente en tu ecosistema de colaboradores internos externos, los consultores, la agencia
para que trabajen en conjunto
Jesús Hoyos (24:31)
para que trabajen en conjunto
y eso va más allá de decir que estamos trabajando en Isla. O tiene que haber una orquestración de ese dominio porque hay cosas básicas que no hemos visto, no? Manejo del campaign member, no? Este y a uno con versión de leads.
Meliza Barroso (24:34)
y eso va más allá de decir que estamos trabajando en Islas, o tiene que haber una sequestración de ese dominio porque hay cosas básicas que no hemos visto, Manejo del campaign member, ¿no? Conversión de elites, manejo del campaign member.
Jesús Hoyos (24:50)
Uno ni
de negocio no importa. Entonces empieza con las deudas de funcionalidad porque estamos haciendo algo que ya existe, pero pero como no están usando otro objeto, pues ya tú estás. Empieza, empieza esa, ese tsunami de cosas que empezamos a poner por 20 razones y algunas hay que justificarlas y otras no. Eso fue un error grande.
Meliza Barroso (24:57)
pero pero como no están usando otro objeto pues ya está, empieza ese tsunami de cosas que empezamos a poner por 20 razones y algunas que es justificarlas y otras no, eso fue un error grande
Jesús Hoyos (25:14)
Pero si se tiene la documentación, se tiene eso adecuadamente, pues funciona. yo creo pues ahí sí, no hay excusa. Tienen que meter un centro de excelencia.
Meliza Barroso (25:15)
pero si se dina la documentación, se dina eso adecuadamente pues funciona y yo creo pues ahí sí, no hay excusa, tienes que meter un centro de...
Jesús Hoyos (25:23)
sea, porque necesita una orquestración. Y más ahora con todo este tema de inteligencia artificial, pues lo va. Y entonces, de nuevo, o cuando nosotros nos da una nueva instancia de algo, ¿cuál es el modelo de datos?
Meliza Barroso (25:24)
De acuerdo.
Entonces, de nuevo, cuando uno nota una nueva instancia de algo, ¿cuál es el modelo de edad?
¿Cuál era el funcionario que se implementó para manejar el ciclo de relacionamiento del cliente? ¿Cuáles son las funciones similares, diferentes, los diferentes términos de expertise, con las diferentes unidades de negocio? ¿Ok? Con los diferentes departamentos.
Jesús Hoyos (25:36)
¿Cuál es la funcional que se implementó para manejar el ciclo de relacionamiento del cliente? ¿Cuáles son las funcionales similares, diferentes, con los diferentes dominios de expertise, con las diferentes unidades de negocio? ¿O los diferentes departamentos?
sea, ¿cuántas veces implementamos Sales Cloud para dos áreas de negocios separados con diferentes tipos de productos y uno quiere una cosa diferente, otra cosa igual? Que si los record times, que si aquello y lo otro. Y lamentablemente, muchas de esas cosas no se implementaron bien o todos somos justos por pecadores, es parte de ese tema. ¿Qué en particular si hablamos físicamente de Salesforce?
Meliza Barroso (25:52)
¿Cuántas veces implementamos Sales Cloud para dos áreas de negocio separado con diferentes tipos de productos y uno quiere una cosa diferente, otra cosa igual, que sea los Recoil Types, que sea aquello y lo otro? Lamentablemente muchas de esas cosas pues no se implementaron bien o todos somos juntos por pecadores, pero es parte de ese tema ¿no? ¿Qué en particular si hablamos físicamente de Salesforce?
Jesús Hoyos (26:20)
Serían las cosas que tenemos que estar mirando porque todo un ejemplo, la moneda en un lugar, puedo a lo mejor crear una cotización en dólares o en pesos mexicanos, pero la otra unidad de negocio no. Entonces se tomaron decisiones por eso. Es un ejemplo.
Meliza Barroso (26:21)
serían las cosas que tenemos que estar mirando porque todos los ejemplos, como moneda, en un lugar pues puedo hablar con un monedero, cobertura en dólares o en pesos mexicanos pero la otra unidad de negocio no, entonces se tomaron aquí decisiones por eso, es un ejemplo,
Jesús Hoyos (26:38)
pero qué cosa específica pues tú recomendarías que a base de dominio, pues alguien tiene que conocer esa tecnología para que me diga esto no se hizo bien, esto se hizo muy bien,
Meliza Barroso (26:39)
pero que cosa específica que tu recomendarías que a base de dominio, pues aquí tienes que conocer esta tecnología para que me diga, esto no se hizo bien, esto se hizo
Jesús Hoyos (26:50)
esto que convertirlo en una mejor práctica, esto hay que tirarlo para afuera y esto se hace ahora con no code no code
Meliza Barroso (26:53)
hay que tirarlo
Sí, justamente al respecto ahorita yo estoy trabajando en uno de los proyectos en los que estoy involucrada. Es un proyecto que ya tenía un proyecto previo implementado y cuando nosotros llegamos descubrimos justamente lo que tú dices. Se hizo el proyecto y el proyecto se hizo a medida de lo que pidieron en esta empresa. Y el tema con esto es que nunca en la vida, lo implementó o quiénes lo implementaron.
Jesús Hoyos (26:58)
mmm mmm
Meliza Barroso (27:22)
se les ocurrió que en un momento iban a entrar otras personas a trabajar ahí, tienen mucho código, tienen muchos componentes y no están filtrados por tipo de registro, por ejemplo. Entonces llegamos nosotros, llego yo y quiero crear, por decir algo, quiero crear una nueva oportunidad y tengo que trabajar en que lo mío solamente se ejecute
cuando es lo mío, no lo suyo, porque ellos no lo dejaron así.
Jesús Hoyos (27:50)
Pero, pero
déjame expresar aquí porque los tipos de registro en Recaltypes en inglés, eso es funcionalidad básica. Básica, que, que, que, que esto es bien importante. Creo que podemos tener 50 en Self-Report, tú me acuerdas, son ilimitados,
Meliza Barroso (28:02)
Es funcionalidad básica.
Jesús Hoyos (28:14)
pero si vemos a Zoho, Zoho tiene, dependiendo de la versión tiene cinco o seis de ellos nada más y tienes que llamar por teléfono a su porte para que te den más o pagas porque te lo añade entonces a veces yo me digo, Contra, tú no das la fortaleza que tiene Self Force y las personas que están ahí
Meliza Barroso (28:27)
A veces yo me digo, ¿cómo no da la fortaleza que tiene SerfWolf y las personas que están ahí
inclusive, a ver, de 50 y el de implementador y nuevo, nosotros hemos estado ahí, nosotros cometidosos errores también se dio, o esto ha pasado y no aprende, esto es parte del tema, ¿no? Yo creo que fallamos en no entender la tecnología.
Jesús Hoyos (28:37)
inclusive a nivel de clientes y a nivel implementado. Y de nuevo, nosotros hemos estado ahí. Otros cometidos esos errores también, señores. Esto no es... Esto ha pasado y uno aprende. Esto es parte del tema.
yo creo que fallamos en no entender la tecnología,
te decimos que está ahí el Excel, pero no entendemos bien que hay tantas cosas que podemos utilizar y no hay nadie que tome ownership, sea el dueño para que entienda eso y nos evitamos 20 cosas para regresar en el futuro y decir que no esto no funciona, no porque
Meliza Barroso (28:58)
que está ahí el Excel, pero no entendemos bien que hay tantas cosas que podemos utilizar y no hay nadie que tome ownership, sea el dueño para que entienda eso y nos evitamos 20 cosas para regresar en el futuro y decir que no es otro.
Jesús Hoyos (29:14)
todo otro caso en particular que me pasa mucho pues con las herramientas que integran con el call center, me dejan toda la información de la llamada telefónica en notas. Pero por qué no me pones esto en unos metadatos declarativos, que vayan en los objetos de actividad, para yo pueda hacer reportes y tenerlo. Entonces, ese un ejemplo clásico que estoy seguro que lo vemos en todos lados.
Meliza Barroso (29:15)
Otro caso en particular que me pasa mucho fue con las herramientas que integran con el Call Center, ¿no? Me dejan toda la información de la llamada telefónica.
Pero por qué no me pones esto en unos metadatos declarativos, que entiendes, que vaya en el objeto de actividad, entiendes, para yo pueda hacer reportes y tenerlos, ¿no? Claro. Ese un ejemplo clásico que te dice que lo que lo hemos entornado,
que la gente no usa cosas declarativas y dice, no, va a meterlo todo en código.
Jesús Hoyos (29:39)
que la gente no usa cosas declarativas y se nos va a meterlo todo en códigos
pero hay cosas que se pueden hacer en cifras declarativas
Meliza Barroso (29:47)
Claro, actualmente no sé que me estoy aventurando a decir demasiado, pero yo creo que un 90 % de las cosas se pueden hacer de forma declarativa, por lo menos dentro de Salesforce. Y llegar a un proyecto y enfrentarte con que está completamente codificado y que esa codificación ni siquiera está filtrada, eso es un verdadero dolor de cabeza.
Jesús Hoyos (30:05)
No, pero Melissa, no, no es que no me hagas
la declarativo, eso te va a tomar a ti 30 días más y yo conozco a quien muchacho que lo va codificar y lo va a en cinco días porque yo tengo que tener eso listo en dos semanas. Tú sabes que es así, Entonces, al no tener a alguien que diga, wey, wey, wey, usuario, déjame explicarte los pros y los contras. No, no tengo tiempo a hacerlo así.
Meliza Barroso (30:15)
y los va a en 5 días
que es así, Entonces al no tener a alguien que diga wey, wey, wey, usuario.
Jesús Hoyos (30:31)
Entonces somos culpables de ese proceso, no? Y por eso que y esa persona a los tres meses se fue del área o dejó la empresa. Y ahí empieza de nuevo. quién hizo su instancia? Yo no sé.
Meliza Barroso (30:43)
Y pasa exactamente así como lo dices,
es alguien que decidió codificar porque a lo mejor el programador era mi experto y salía en...
una semana antes por hacerlo en código, digamos dos semanas antes por hacerlo en código y probablemente sí, pero qué tal en el momento en el que hay que hacer algún ajuste, hay que buscar a alguien que conozca el proceso si es que aún está disponible como tú dices, si no está disponible alguien que estudie ese código
En el caso de Salesforce no se puede codificar directamente en producción, por lo tanto, necesitas un sandbox o varios sandboxes, dependiendo de cómo esté desarrollado tu proyecto y tus implementaciones, para ver en dónde lo vas a realizar, en dónde lo vas a probar y su posterior implementación en producción. Lo cual, obviamente, va sumando horas y horas que, al final, no te ahorraste ninguna hora. Te diste más problemas. Te metiste más el pie de lo que en realidad te ayudó.
Jesús Hoyos (31:34)
Y ahora viene.
El punto número cuatro, que es lo que prácticamente estamos diciendo, sea, hablamos de datos, modelos de datos, el ciclo de relacionamiento, los dominios y el punto número cuatro es el gobierno, el centro de excelencia. Y el centro de excelencia significa que tú tienes que tener un líder que lo reciba y dependiendo del proyecto tuyo, puede ser el administrador, los administradores o esa persona con experiencia o esa persona que sea novesita en mundo de Salesforce y vaya creciendo.
Pero tienes que tener, dependiendo que tan grande sea tu proyecto y mantenerlo, pues lo que tu implementas tienes que mantenerlo, tienes que optimizarlo, tienes que incluir todas las cosas nuevas que te trae SelfForce, los releases, todas las cosas buenas que te trae Self, HostPod, ISO, iMac, o sea, y a veces eso ni lo tenés. Cuántas implementaciones hemos visto nosotros, cualquier vendedor que todavía no ha puesto nada de los releases de hace tres años atrás, cuatro años atrás.
Meliza Barroso (32:20)
tu CRM
Jesús Hoyos (32:34)
no le estás sacando el provecho del software as a service, no? Y hay 20 requerimientos, cosas que ya no se usan y ahora vienen los data cloud y la inteligencia artificial. Cuánta gente no sabe que se puede hacer cantidad de cosas de manejo duplicado dentro de los RMS con la funcionalidad nativa. Entonces, ese centro de excelencia, ese gobierno tiene que estar presente, no?
Meliza Barroso (32:34)
No le estás sacando provecho de software as a service, ¿no? Claro. Y hay pesta requerimientos, cosas que ya no se
Entonces, centro de excelencia, ese gobierno...
Jesús Hoyos (33:03)
Pero aquí viene el quinto que yo creo que este es el último punto y aquí hay que entrar un poquito en detalles que nos queda como unos 5 o 10 minutos, Melissa. Pues la tecnología. Entonces vamos a enfocarnos. Y podemos estar aquí hablando 20 podcast simplemente de la tecnología, no? Pero cuál serían esas cinco cosas dentro del mundo de Salesforce Sales Cloud?
Meliza Barroso (33:03)
también aquí, porque yo creo que este es último punto
vamos a enfocarnos y podemos estar aquí hablando de 20 podcast sin prestar atención
Pero, ¿cuáles son esas cinco cosas dentro del mundo de Salesforce Shells Club?
Que te dieron una instancia y que te dije, no se implementó para esto, se implementó para esto. tú dices, espérate, antes que yo te diga algo, yo quiero entrar como administrador porque yo voy a mirar estas cinco cosas para poder empezar tú, para poder entender qué tan bien o qué tan mal te hacen. OK, te las voy a enlistar.
Jesús Hoyos (33:30)
que te dieron una instancia y que te dijeron se implementó para esto, implementó para esto y tú dices espérate antes que yo te diga algo yo quiero entrar como administrador porque yo voy a mirar estas cinco cosas para poder empezar tú para poder entender qué tan bien o qué tan mal está esa instancia.
Meliza Barroso (33:51)
Primero, como lo mencioné, lo primero que vamos a realizar cuando entremos a una instancia que no sea nueva e incluso nueva, esto aplica para ambos, ¿cómo lo vamos a configurar? Pero si está previamente configurado, si tiene interfaz Lightning o clásico. Ese es el punto número uno.
2. Revisar el company information o la información de la compañía porque engloba muchísimas cosas que nos pueden favorecer a nuestra implementación, nos pueden poner el pie y ser un contratiempo más adelante e incluso pueden aumentar el tiempo de implementación. El storage usage, el almacenamiento es súper importante.
porque podemos configurar un proyectazo, pero si no tienen en dónde guardar la información, ahí se va a quedar y puede ser más tiempo y más dinero para el cliente. Revisar los sandboxes. Revisar cuántos sandboxes tienes disponibles y si existe algún tipo de...
¿Algún tipo de governance de sandboxes? Que por ejemplo exista un full QA, si ya lo existe, está en uso, ¿qué tipo de sandboxes tienen?
Jesús Hoyos (34:52)
que tan viejo
fueron refrescados, que hace tanto
Meliza Barroso (34:55)
¿Qué tanto tiempo tienen?
Para saber también si nosotros como nueva consultora, consultoría vamos a y a poner este, vamos a solicitar sandboxes si están disponibles, revisar si tienen personal accounts. En Salesforce siempre lo digo y siempre lo diré, es un punto neurálgico que te puede decir si estás trabajando de forma correcta o si no. Revisar si tienen activos los personal accounts, revisar territorios, si tienen activos territorios o no tienen activos territorios. Esto también
tiene que ver con todo en la instancia. Revisar el OWD o el Organization Wide Default es súper importante porque son las reglas de colaboración. Puede ser que nosotros necesitamos trabajar con el objeto Account, pero está privado y nosotros lo necesitamos público o hay reglas ahí de colaboración específicas. Es súper importante. Puede ser más tiempo de implementación o menos tiempo de implementación. Y bueno, no sé si ya llevo los cinco, pero...
revisar si tienen activo el dominio, el My Domain. Esto tiene que ver con temas de seguridad dentro de Salesforce. Si no lo tienen activo, hay muchas cosas de seguridad que no se pueden hacer y el cliente es quien te lo tiene que entregar. Y ya por último diría que el Organization Wide Email Addresses, es decir, si tienen una dirección de correo electrónico predeterminada para sus correos que vienen del sistema. Porque si no está así,
no les va a mandar algunas automatizaciones que utilizan correos electrónicos del sistema. Y eso también lo determina el cliente y generalmente no le toma ni uno ni dos días, le toma mucho tiempo porque tienen que tener un correo específico para eso y hay que darle de alta, tiene que ser alguien que tenga las credenciales de ese correo. Serían los puntos que yo diría básicos para revisar en Celsus.
Jesús Hoyos (36:32)
Sí, yo...
¿Dejamos
Les dije a Melissa a las cinco, no creo que dijo como siete, hay ocho y podemos seguir. Nosotros en Solvys pues tenemos los playbooks y los checklists para hacer esto. Tenemos lo que significa y es poder explicar qué sería una metodología de gobierno y de FOBs. Hemos ayudado a diferentes empresas a hacer los centros de excelencia, a buscar talento, hacer todo eso, Pero si nos están escuchando y usted tiene una instancia que tiene tus dudas, cómo estás, si te fueron los que están manejando.
Meliza Barroso (36:53)
de excelencia, a buscar talento, hacer todo eso, Pero si nos están escuchando y usted tiene una instancia que tiene sus dudas, cómo estás, si te fueron lo que están manejando,
Jesús Hoyos (37:04)
este tu proveedor pues no te está haciendo un buen trabajo o
Meliza Barroso (37:05)
tu proveedor, pues no te está haciendo un buen trabajo, ¿no?
Jesús Hoyos (37:08)
estás en transición de nuevo sea Salesforce, sea Host por lo que sea yo te digo que lo primero que tienes que hacer que Melissa no mencionó vete a ese lugar donde está el menú de la empresa la compañía que ahí te dice todo lo que tú compraste todo lo que tiene los permisos los usuarios y todo chequeate bien los hard-ons que está implementado que no está implementado
Meliza Barroso (37:08)
o estás en transición, nuevo, sea CER o sea OS o lo que sea, y lo primero que tienes que hacer, que me de lo menciono, vete a ese lugar donde está el menú de la empresa, compañía, ahí te dice todo lo que tú compraste, todo lo que tiene, los permisos, los usuarios y todo, chequeate bien los add-ons que está implementado, que no esté implementado,
porque te dan cuenta que a lo mejor tienes cosas que compraste que no estás usando.
Jesús Hoyos (37:32)
porque te das cuenta que a lo mejor tienes cosas que compraste que no estás usando y
hay cosas que están bien funcionando, que es chévere y cosas que no. Y hay cosas obvias que si tú vas, por ejemplo, lo que mencionó Mary Sale Storage y tú ves que tienes, no sé, medio millón de prospectos en los pejetos de leads y de repente tienes, no sé, en cantidad de contactos, con una oportunidad y esos números no te dan, pues tú vas a decir, aquí algo raro.
Meliza Barroso (37:37)
y hay cosas que están bien funcionando, que es chévere, y cosas que no. Y hay cosas obvias que si tú vas, por ejemplo, a Comenciono, a Melissa, Lestores y tú ves que tienes a no sé, medio millón de prospectos, de I's y de repente tienes, no sé, en cantidad de contactos, pues es una oportunidad y esos números no te dan, porque tú vas y te vas a algo raro.
Jesús Hoyos (38:00)
el optimizer, validar el tema de si es clásico o no. sea, esto aplica para cualquier de estas
Meliza Barroso (38:01)
El optimizer, validar tema si es clásico, no sé, esto aplica para cualquiera que
Y es lo básico.
Jesús Hoyos (38:07)
herramientas y es lo básico. Y de nuevo, hay herramientas que tú te logueas y te validan muchas de estas cosas, pero tú tienes que saber cómo interpretar lo que estás leyendo, sea, lo que estás viendo. Entonces, te buscas una buena taza de café, te pones a educar a leer, entender qué significa todo eso. Vamos a hacer varias tazas de café.
Y ahora es fácil, metas a GPT y diles mira yo encontré todo esto que ha sido otro, ayúdame a crear un script para hablar con mi jefe para que me busque presupuesto, convencerlo y buscate a la gente adecuada, sea empieza, es más yo te diría antes de empezar de ir a buscar y me pasó esto el otro día con un prospecto que tenemos que se me atrasó el proyecto y la firma del contrato
Meliza Barroso (38:29)
y ahora es fácil, metas a GPT y diles mira yo encontré todo esto, siento otro, ayúdame a crear un script para hablar con mi jefe para que me busque presupuesto, convencerlo ¿no? y buscar con la gente adecuada, o sea empieza, es más yo diría antes de empezar de ir a buscar, me pasó esto el otro día con un prospecto que tenemos que se me atrasó el proyecto y la firma del contrato,
Jesús Hoyos (38:53)
Porque miren Jesús, yo no tenía la gente para recibir tu consultoría.
Meliza Barroso (38:54)
por primero Jesús yo no tenía la gente para recibir tu consultoría
Jesús Hoyos (38:58)
Y yo voy a buscar a la persona y me dice, es que tú me lo dijiste tantas veces en la reunión y cada vez que voy a linker y tú estás diciéndolo a cada rato. Entiendes? Ahora tenemos clientes existentes que solo ha tomado también tres, cuatro años. No es fácil. Presupuesto, gente, recursos, todo eso. Pero si queremos resumir y tú quieres arreglar tu instancia o eres consultor o eres administrador.
Meliza Barroso (38:59)
yo voy a buscar a la persona y me dice, es que tu me lo dijiste tantas veces en la reunión y cada vez que voy a linker y tu estas diciéndolo a cada rato, entiendes? ahora tenemos clientes existentes que suelo tomarlo también 3, 4 años, no es fácil, presupuesto, gente, recursos, todo eso pero si queremos resumir, tu quieres arreglar tu instancia o eres consultor, o eres administrador,
Jesús Hoyos (39:25)
que eres un freelancer lo que sea
Meliza Barroso (39:26)
eres un freelancer, lo que sea
Jesús Hoyos (39:28)
aquí ya tuvieron varios tips no? siéntense yo voy a poner en el en los comentarios varios de los enlaces no? que hay por ahí pero los quiero dejar con esto y luego a Melissa la última palabra este que fue una conversación que hicimos no me acuerdo que fue hace un año atrás dos años atrás que
Meliza Barroso (39:28)
aquí ya tuvimos varios tips, siéntense, yo voy a poner en los comentarios varios de los enlaces que hay por ahí, pero los quiero dejar con esto y yo voy a dar a Melissa la última palabra, que es una conversación que hicimos más o menos un año, hasta dos años atrás,
Jesús Hoyos (39:51)
estamos viendo que hay como que dos tipos de roles evolucionando en el mundo de CRM y vamos a hablar de Salesforce,
Meliza Barroso (39:51)
que estamos viendo que hay como que dos tipos de roles evolucionando en el mundo de CRM, vamos a hablar de CERCO.
Jesús Hoyos (39:57)
Es que tú tienes que ser administrador y desarrollador configurador consultor a la misma vez, no? Y segundo, que no es solamente implementar Sales Cloud o Service Cloud o el modo lo que sea, es el ecosistema.
Meliza Barroso (39:57)
es que tú tienes que ser administrador y desarrollador configurador consultor a la misma vez y segundo que no es implementar ser esclavo o ser esclavo o no lo que sea es el de positiva
Jesús Hoyos (40:15)
Y eso trae otras complicaciones, otro tipo de recursos, otro tipo de cosas, porque para ellas es que vamos. Y lo estamos viendo con Salesforce. Salesforce está diciendo mira, ahora yo tengo los digital agents, los digital employees, los agents que te van a hacer todo. vamos a ver. HOSPO está diciendo lo mismo, el otro dice lo mismo, Para allá que vamos, Entonces, Melissa, diciendo esto, pues te dejo la última palabra.
Meliza Barroso (40:15)
Bueno
Aquí voy a hablar un poquito más de, no de lo que estábamos hablando, sino no tengan miedo de la tecnología, porque yo creo que por eso la gente no se mete a entender su modelo de datos. Muchas veces nos da miedo el CRM, que es esto de los objetos, que es esto de personal accounts, por qué la conversión de elites. El día de hoy el CRM es muy sencillo. Sí, obviamente sí necesitas un poco de tiempo que dedicarle.
Pero no hay que tenerle miedo ya a la tecnología. Yo creo que si tú dices, yo soy esa persona que quiere ponerse al frente y que a mí me vas a dar tu paquete cuando lo pases a producción, o por lo menos yo soy esa persona que va a saber cómo es este proceso, qué se implementó, qué se hizo aquí, pues que no le tengan miedo a la tecnología. Hay muchas herramientas el día de hoy que te facilitan la vida y nunca va a estar de más aprender algo nuevo, ¿no? Si es que no lo sabes o profundizar en tu conocimiento.
Entonces, pues también que no te de miedo tomar un proyecto que ya esté implementado. También hay muchas formas de ver acercamientos diferentes al proyecto, de estimar tiempos. Y bueno, pues como tú dices, cualquier duda que alguien tenga, pues nos puede buscar para esto. Pero sí que ya no les de miedo a la tecnología. Ya hay muchas formas de aprender muy rápido y seguramente a mucha gente le gustaría aprender sobre esto.
Jesús Hoyos (41:55)
totalmente totalmente así que ya saben le den like comentarios donde esté no sé dónde van a darle like pero donde que estén escuchando este podcast síganlo este mucho de ustedes me buscan y hablamos pues estos one to one que tenemos por ahí este por ahí pues en los enlaces de los comentarios pues está toda la información cómo contactarme Melissa muchas gracias por tu por tu todo
Meliza Barroso (41:56)
Así que ya saben
siganlo
y hablamos pues de lo que tenemos por ahí. Por ahí pues en los enlace de los comentarios pues está toda la información como contactarme. muchas gracias. Gracias a ti, Jesús, y a quien nos
escuche. Y a quien no nos escuche. Ya sabes, esto ha sido Capsula de Consumer Engagement con Jesús Hoyos, donde pues hablamos de temas de cápsulas de, bueno, esto no fue una cápsula, esto fue.
Jesús Hoyos (42:23)
y a quien no nos escuche, ya saben, esto ha sido Capsula de Consumer Engagement con Jesús Hoyos, donde hablamos de temas de cápsulas de... Bueno, esto no fue una cápsula, estos
fueron cohetes que salieron por ahí, ¿no? Este tema de Consumer Engagement enfocado con el equipo de Solvys y este servidor. Hasta la próxima.
