Este episodio del podcast presenta a Jesús Hoyos y Meliza Barroso discutiendo sobre auditorías de CRM, específicamente dentro de Salesforce. Abordan los problemas más comunes que surgen durante implementaciones existentes, enfocándose en deudas técnicas, funcionales, de datos y de procesos. Los ponentes resaltan la importancia de comprender los sistemas existentes, los modelos de datos y las estructuras de gobernanza antes de implementar cambios.
También recomiendan formas de evitar problemas en la gestión de relaciones con clientes y cómo mejorar las instancias de CRM existentes, destacando la necesidad de contar con una persona dedicada a supervisar el proyecto, así como la importancia de la gestión de datos y la documentación. El episodio concluye animando a los oyentes a no temer la tecnología CRM y a explorar sus capacidades.
Usamos Google NotebookLM para producir el audio en español y así ir aprendiendo poco a poco de cómo usar la IA para la generación de contenido.
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Podcast: https://podcast.cx2advisory.com/
Capítulos
00:00 🏠 Auditar tu sistema CRM es crucial para descubrir problemas ocultos antes de implementar nuevos proyectos, al igual que inspeccionar una casa antes de la compra.
01:25 🏠 Las empresas que aún utilizan Classic en lugar de Lightning pueden enfrentar problemas de compatibilidad y caos inesperado por exceder los límites de almacenamiento.
02:51 🔍 Auditar regularmente el modelo de datos de tu CRM y las características del cliente es esencial para optimizar su estructura y funcionalidad.
05:06 🔍 Personalizar los sistemas de CRM puede ser útil, pero la dependencia excesiva del código personalizado sin documentación puede causar problemas a largo plazo, enfatizando la necesidad de un Campeón de CRM dedicado.
07:25 🔍 Evaluar los aspectos técnicos del CRM, incluyendo la seguridad y los entornos de prueba, es vital para auditorías efectivas.
09:37 🔒 La gestión efectiva de CRM requiere controles de acceso seguros y cuentas personalizadas para la información individual del consumidor en contextos B2C.
12:23 🔍 La documentación adecuada de CRM y la auditoría de procesos, automatizaciones e integraciones son cruciales para la eficiencia y usabilidad a largo plazo.
16:26 🔍 Las auditorías regulares de CRM son cruciales para datos precisos, relaciones mejoradas con los clientes y crecimiento empresarial.
