Los CRMs hacen complicado que una persona pueda actualizar un campo
Gabriel Neuman regresa a #conversacionesdecrm para hablar sobre porque fallamos en ofrecer beneficios a los usuarios del CRM, y como con herramientas y funcionalidades de automatización, low code y no code se puede optimizar el uso del CRM para el beneficio de los usuarios.
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#crm #lowcode #nocode #rpa
Automatización y Eficiencia en CRM
💡 Automatizar las actualizaciones de CRM puede ahorrar tiempo y esfuerzo al agilizar el proceso de modificación de múltiples campos y actividades.
💡 Automatizar los flujos de trabajo y utilizar herramientas como los Bots de WhatsApp puede simplificar el proceso de completar la información de CRM y mejorar la eficiencia en las interacciones con los clientes.
📝 Tener un proceso definido para el uso de herramientas de automatización, como la actualización de campos numéricos, es esencial para una gestión efectiva del flujo de trabajo y el CRM.
📲 Integrar WhatsApp con un CRM puede resultar complicado, pero utilizar herramientas de automatización con interfaz humana puede simplificar el proceso y hacerlo más eficiente.
💡 Automatizar la entrada de datos en los sistemas CRM puede mejorar significativamente la eficiencia y facilitar la vida de los empleados.
🔄 El valor de la automatización y los sistemas conectados para mantener información precisa y actualizada: “si no está en el CRM, esto no existe y en el momento en que haces una exportación. En Excel, no, ya has perdido el Source porque ya está en Excel, no. Si bien es malo, tienes la automatización conectada, no, entonces el Bot."
Implementación y Gestión de CRM
📊 Simplificar los procesos de CRM y hacer que la información sea más visible puede ayudar a superar los desafíos de diferentes departamentos utilizando diferentes herramientas y mejorar la colaboración dentro de una organización.
💡 Mantenerse al día con las mejoras y actualizaciones de las herramientas de CRM es fundamental para un uso eficaz y estar al tanto de los cambios en la API.
💡 Independientemente del tamaño de la empresa, contar con una estructura de gobierno es crucial para una implementación y gestión eficaz de CRM.
💼 Simplificar los procesos y brindar mejores oportunidades laborales a los colaboradores es un objetivo clave en la implementación de CRM.
Capítulos
El uso de herramientas de automatización, sin código y con poco código puede mejorar significativamente el uso de CRM al simplificar los procesos, mejorar las actualizaciones de datos y brindar un mejor trabajo a los colaboradores.
00:00 🤖 La automatización, la ausencia de código y las herramientas con poco código pueden mejorar el uso de CRM al simplificar la actualización de datos, abordar las limitaciones de las aplicaciones móviles y crear flujos de trabajo para la entrada y el análisis de datos eficientes.
06:58 🤖 Utilice herramientas de automatización, sin código y con poco código para simplificar las actualizaciones de CRM y mejorar la accesibilidad para todos los empleados, haciendo que las interacciones sean más personales y eficientes.
10:38 🤖 Las herramientas de automatización pueden ayudar a las pequeñas y medianas empresas a gestionar su CRM de forma eficaz mejorando el acceso y la edición de datos, documentando procesos y garantizando coherencia y seguridad a través de una integración única de usuarios.
15:30 🤖 Automatizar las actualizaciones de campo en CRM sin código y con herramientas de bajo código puede mejorar la eficiencia, pero es importante estar consciente de las posibles fallas y la necesidad de actualizaciones periódicas, con varias herramientas disponibles para gestionar los problemas de desarrollo y seguridad.
19:03 🤖 Automatizar los procesos de CRM con herramientas como MEC, n8n y zapier puede simplificar tareas, crear contactos a partir de correos electrónicos y eliminar tareas de bajo valor, ahorrando tiempo y agilizando acciones.
23:03 🛠️ El uso de herramientas de automatización, sin código y con poco código puede simplificar el diseño de CRM, mejorar las actualizaciones de datos y brindar capacitación para un mejor uso de CRM.
27:54 🛠 La implementación de herramientas de automatización, sin código y con poco código en CRM requiere capacitación y adaptabilidad para beneficiar al vendedor, a su jefe y al propietario de la empresa, mejorando la entrada de datos y conduciendo a un análisis de costo-beneficio.
31:04 🤖 El uso de herramientas de automatización, sin código y con poco código puede mejorar el uso de CRM al simplificar los procesos y brindar un mejor trabajo a los colaboradores.
